Herausforderungen kleiner Unternehmen bei Kundenverwaltung und Rechnungsstellung
Selbstständige und kleine Unternehmen kämpfen häufig mit fragmentierten Systemen, manuellen Excel-Prozessen und fehlendem Überblick über offene Zahlungen. Kundendaten liegen verstreut in verschiedenen Tools, Rechnungen werden manuell erstellt und der Überblick über ausstehende Zahlungen geht schnell verloren.
Was ist ein CRM mit Rechnungsfunktion?
Ein CRM-System hilft Unternehmen dabei, Kundendaten zu verwalten und Kundenbeziehungen zu pflegen. In Kombination mit einer integrierten Rechnungsfunktion vereint es beide Bereiche in einer einzigen Lösung – wie es Tellie bietet.
Fünf Hauptvorteile eines CRM mit Rechnungsfunktion
- Effiziente Kundenverwaltung – Alle Kundendaten an einem zentralen Ort verwalten, von Kontaktinformationen bis zur Kommunikationshistorie.
- Automatisierte Rechnungsstellung – Rechnungen mit wenigen Klicks erstellen, automatische Vorlagen nutzen und wiederkehrende Rechnungen einrichten.
- Verbesserte Zahlungsübersicht – Echtzeit-Überblick über offene, bezahlte und überfällige Rechnungen mit automatischen Mahnungen.
- Integration von Vertrieb und Abrechnung – Nahtlose Workflows vom ersten Kundenkontakt bis zur Rechnungsstellung.
- Kosteneinsparungen – Eine All-in-One-Lösung statt mehrerer einzelner Tools spart Lizenzkosten und Einarbeitungszeit.
Praxisbeispiele
Sportverein: Ein Sportverein nutzt Tellie, um Mitgliedsbeiträge automatisiert zu verwalten. Statt manueller Excel-Listen werden Beiträge automatisch erstellt und versandt.
Unternehmensberater: Ein Berater spart erheblich Zeit durch automatisierte monatliche Rechnungen an seine Stammkunden. Die integrierte Kundenverwaltung ermöglicht gleichzeitig eine lückenlose Dokumentation aller Beratungsgespräche.
Worauf sollte man bei der Auswahl achten?
- Benutzerfreundlichkeit – Das System sollte intuitiv bedienbar sein, ohne lange Einarbeitung.
- Anpassungsfähigkeit – Individuelle Felder und Workflows sollten sich an das eigene Geschäftsmodell anpassen lassen.
- Kostenstruktur – Transparente Preise ohne versteckte Kosten, die mit dem Unternehmen mitwachsen.
- Support und Updates – Persönlicher Support und regelmäßige Weiterentwicklung der Software.