Übersicht der Pipeline und Phasen
Die Pipeline ist in mehrere Phasen unterteilt (z. B. "Erstkontakt", "Angebot erstellt", "Abschluss").
In jeder Phase wird eine Zahl angezeigt, die die Anzahl der Deals in diesem Abschnitt darstellt.
Tipp:
Eine klare Phasenstruktur hilft dir, Engpässe frühzeitig zu erkennen und gezielt zu reagieren
Tabellenansicht pro Phase
Klicke auf eine Phase, um eine detaillierte Tabellenansicht aller zugehörigen Deals zu öffnen.
Hier kannst du Vorgänge direkt bearbeiten, sortieren und filtern.
Neuer Vorgang erstellen
Über den Button „+ Neuer Vorgang“ kannst du neue Deals direkt in die Pipeline einfügen.
Definiere grundlegende Details wie Kontakt, Dealwert und Phase direkt bei der Erstellung.
Aktionen in der Pipeline
Unter dem Button „Aktionen“ findest du wichtige Funktionen:
- Kontakte importieren: Kontakte direkt in eine Pipeline importieren.
- Pipeline exportieren: Die aktuelle Pipeline-Struktur als CSV exportieren.
- Pipeline klonen: Bestehende Pipelines duplizieren und anpassen.
- Pipeline Einstellungen: Name ändern, Phasen anpassen, individuelle Felder hinzufügen.
- Pipeline löschen: Eine Pipeline, die nicht mehr benötigt wird, vollständig entfernen.