Die Detailseite eines Kontakts bietet dir einen vollständigen Überblick über alle Informationen, Aktivitäten und verknüpften Vorgänge zu diesem Kontakt. Hier kannst du Kontaktdaten verwalten, Aufgaben dokumentieren und Deals oder Rechnungen einsehen – alles an einem zentralen Ort.

Kontaktinformationen verwalten

Auf der rechten Bildschirmseite findest du die wichtigsten Stammdaten wie Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer.
Du kannst alle Felder direkt bearbeiten, indem du auf das jeweilige Feld klickst und die Informationen anpasst.

Tipp:
Je aktueller deine Kontaktinformationen sind, desto reibungsloser funktionieren Folgeprozesse wie Rechnungsstellung oder Marketingaktionen.

Aktivitätsbereich

Der Aktivitätsbereich dokumentiert alle Interaktionen mit deinem Kontakt:

  • Konversationen: Du kannst mehre Beiträge zu bestimmt Themen anlegen.
  • Notizen: Füge interne Hinweise zu einen Kontakt hinzu.
  • Aufgaben: Erstelle Aufgaben und weise sie Teammitgliedern zu.
  • Dateien: Lade relevante Dokumente wie Verträge oder Präsentationen hoch.

Du kannst außerdem ein Fälligkeitsdatum und einen verantwortlichen Mitarbeiter zu jeder Aktivität hinterlegen.

Verknüpfte Deals einsehen oder neuen Deal erstellen

Im Bereich Deals siehst du alle aktuellen und abgeschlossenen Vorgänge des Kontaktes (1).
Mit „+ Neuer Deal“ kannst du direkt einen neuen Vorgang (2) anstoßen, ohne die Seite zu verlassen.

Vorteil:
Alle Deals sind automatisch mit dem Kontakt verknüpft und du behältst jederzeit den Überblick über Verkaufschancen und -historie.

Aufträge und Rechnungen einsehen

Hier werden alle zugehörigen Aufträge, Rechnungen und deren Status angezeigt.
Du kannst offene Rechnungen direkt prüfen oder neue Aufträge anlegen.

Hinweis:
Ein schneller Zugriff auf Rechnungen unterstützt dein Forderungsmanagement und verbessert den Kundenservice.

Zahlungsmethoden verwalten

Im Bereich Zahlungsmethoden kannst du festlegen, welche Zahlungsarten für den Kontakt bevorzugt verwendet werden sollen (z. B. Überweisung, Kreditkarte).

Rabatt hinterlegen

Wenn du einem Kontakt individuelle Rabatte gewähren möchtest, kannst du diese hier hinterlegen.
Der Rabatt wird bei neuen Angeboten oder Rechnungen automatisch berücksichtigt.

Kontakte verbinden (Netzwerk)

Verbinde Kontakte miteinander, um Beziehungen abzubilden (z. B. „arbeitet bei“, „ist Tochterunternehmen von“).
Das Netzwerk wird übersichtlich als visuelle Struktur dargestellt.

Vorteil:
Du erkennst auf einen Blick, welche Verbindungen zwischen Unternehmen und Personen bestehen.