Kontakte in Tellie CRM
In unserem CRM-System wird zwischen Unternehmen (juristische Personen, Organisationen) und Personen unterschieden. Dies sorgt dafür, dass Informationen klar strukturiert und Verträge, Kommunikation sowie Verantwortlichkeiten korrekt zugeordnet werden können:
- Aufträge werden immer mit Unternehmen abgeschlossen
- Rechnungen werden immer an Unternehmen erstellt
In jedem Auftrag kannst du trotzdem eine Person als Ansprechpartner auswählen, damit eine Zuordnung innerhalb des Unternehmens möglich ist. Die Person steht in Rechnungen dann beispielsweise in der zweiten Zeile:Firma Maier GmbH
Herr Schmidt
...
Was ist ein Unternehmen?
Ein Unternehmen oder eine Institution, mit dem wir in einer geschäftlichen Beziehung stehen: Verträge und Kundennummern werden immer auf das Unternehmen ausgestellt.
Typische Informationen eines Unternehmens sind:
- Name des Unternehmens
- Adresse(n)
- Zentrale Telefonnummer oder E-Mail (z. B. info@…)
- Kundennummer
- beliebige weitere Felder
Was ist eine Person?
Eine Person ist eine konkrete Ansprechperson innerhalb eines Unternehmens. Diese Person ist unsere direkte Kommunikationsschnittstelle.
Der Personenkontakt enthält z. B.:
- Vor- und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer (z. B. Durchwahl oder Mobilnummer)
- Zuordnung zu einem Unternehmen (oder mehreren)
- beliebige weitere Felder
So funktioniert das Anlegen von Kontakten in Tellie CRM
Tellie legt für dich automatisch Personen- oder Unternehmenskontakte an. Du kannst dabei verschiedene Eingabefelder benutzen. Fülle möglichst viele Felder aus, um deine Datensätze später besser filtern und segmentieren zu können.
Automatische Erkennung
Du kannst auch die Funktion zur automatischen Erkennung nutzen, die dir hilft innerhalb von Sekunden alle Kontaktinformationen aus einem kopierten Text zu erkennen und in die Felder einzufüllen, z.B. E-Mail Signaturen oder Text von einer Webseite. Damit kannst du schnell und komfortabel Kontakte anlegen und vermeidest Fehler bei der Erfassung.
